La película está basada en las experiencias del doctor Drauzio Varella en la prisión estatal Carandiru, en São Paulo, Brasil, durante sus trabajos de prevención del SIDA. En la prisión se encontró con cientos de convictos bajo condiciones infrahumanas hasta el punto culminante de 1992 cuando una revuelta provocó el asesinato de 111 hombres.

A punto de ser desalojado , los residentes de una comunidad hacen un llamamiento a las deidades que continúen en sus hogares . Yemanjá , la reina del mar de acuerdo con las religões Afrobrasileño envía el pescador Nelson para luchar por la permanencia de las familias .